Ciudad busca colocar bonos por hasta U$S500.000.000

Los títulos de deuda pública de la Clase 22 a tasa variable tienen vencimiento el 29 de marzo de 2024.

El Ministerio de Economía y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Martín Mura, seleccionó al Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Banco Ciudad para colocar bonos porteños por hasta U$S 500.000.000, informa la RESOLUCIÓN N.º 559/MEFGC/19, publicada este lunes en el Boletín Oficial porteño.

“Dadas las características que presenta el mercado local y el perfil del endeudamiento de la Ciudad, resulta conveniente emitir títulos, en uno o más tramos, en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local por un valor nominal total de hasta dólares estadounidenses quinientos millones (U$S 500.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (los “Títulos Adicionales”), mediante la reapertura de los títulos de deuda pública de la Clase 22 a tasa variable con vencimiento el 29 de marzo de 2024, emitidos por pesos ocho mil trescientos setenta y cuatro millones ($ 8.374.000.000) el 29 de marzo de 2017 y por pesos un mil cincuenta y cinco millones ochocientos doce mil ($ 1.055.812.000) el 27 de octubre de 2017 (los “Títulos Originales” y junto con los Títulos Adicionales, los “Títulos”), que serán consolidados y formarán una sola clase con los Títulos Originales y contarán con idénticos términos y condiciones, excepto por la fecha de emisión, el periodo inicial de devengamiento de intereses, la primera fecha de pago de intereses y el precio de emisión”, explican fuentes oficiales.

“Las condiciones de la emisión de los Títulos Adicionales, incluyendo la moneda de emisión, plazo, la amortización de capital, orden de prelación, modalidad de suscripción e integración, tasa y fecha de interés, moneda de pago de los intereses, compromisos, supuestos de incumplimiento, forma de colocación en el mercado local, ley aplicable y jurisdicción, entre otras cláusulas, se adjuntan como Anexo I de la presente serán idénticos a los Títulos Originales, excepto por la fecha de emisión, la primera fecha de pago de intereses, la fecha de inicio del primer período de devengamiento de intereses y el precio de emisión”, añaden.

“La negociación y colocación de los Títulos Adicionales en el mercado local hace aconsejable la presentación de una solicitud para el listado de los Títulos Adicionales a emitirse bajo el Programa de Financiamiento en el Mercado Local ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A., así como para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en otro u otros mercados y/o bolsas de valores autorizadas en nuestro país y en el exterior”.

Ciudad concluyó que resultaba necesario autorizar a la Subsecretaría de Finanzas y/o a la Dirección General de Crédito Público, ambas dependientes de este Ministerio, a: i) celebrar un contrato de mandato con Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Banco Ciudad de Buenos Aires; ii) suscribir, oportunamente, el contrato de colocación de los Títulos Adicionales con las entidades antes mencionadas; iii) celebrar cualquier otro contrato y/o documento necesario a fin de llevar a cabo lo dispuesto por la Ley Nº 5.876; y iv) solicitar las autorizaciones correspondientes ante ByMA, el MAE, Euroclear Bank S.A./N.V. y Clearstream Banking Societé Anonyme, según se estime conveniente, y/o cualquier entidad que se designe a los fines de obtener el listado y negociación de los Títulos Adicionales

Resolución completa:

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS RESUELVE: Artículo 1°.- Desígnase a Balanz Capital Valores S.A.U., a Banco de Servicios y Transacciones S.A., a HSBC Bank Argentina S.A., a Puente Hnos. S.A. y a Banco Ciudad de Buenos Aires, con las modalidades acordadas con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las cartas del 4, 14 y 28 de septiembre de 2018, del 5, 18 y 24 de octubre de 2018, del 31 de enero de 2019 y del 1 y 4 de febrero de 2019, para la ejecución de operaciones de crédito público a través de la emisión y colocación y/o suscripción en firme de los títulos de deuda pública a ser emitidos de conformidad con el artículo 1º de la Ley N° 5.876, por la suma de hasta dólares estadounidenses quinientos millones (U$S 500.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, al momento de la firma de la documentación que instrumente la o las referidas operaciones de crédito público. Artículo 2º.- Facúltase a la Subsecretaría de Finanzas y/o la Dirección General de Crédito Público, ambas dependientes de este Ministerio, a: i) celebrar un contrato de mandato con Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Banco Ciudad de Buenos Aires; ii) suscribir oportunamente el contrato de colocación de los títulos de deuda pública con dichas entidades; iii) celebrar cualquier otro contrato y/o documento necesario a fin de llevar a cabo lo dispuesto por la Ley Nº 5.876; y iv) solicitar las autorizaciones correspondientes ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. y Euroclear Bank S.A. y/o cualquier entidad que se designe a los fines de obtener el listado y negociación de los títulos de deuda pública. Artículo 3°.- Facúltase, indistintamente, a la Subsecretaría de Finanzas, a la Dirección General de Crédito Público, a la Gerencia Operativa Administración de la Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Público y a la Gerencia Operativa Financiamiento Interno y Externo de la Dirección General de Crédito Público, todas dependientes de este Ministerio, a suscribir y registrar en la Caja de Valores S.A. el certificado global que representará a los Títulos reemplazando al existente en Caja de Valores S.A. Artículo 4°.- Apruébanse los términos y condiciones generales de los títulos de deuda pública a emitirse en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local que se adjuntan como Anexo I (IF- 2019-5501886-SSFIN), formando parte integrante de la presente resolución. Artículo 5°.- Apruébanse los modelos de: i) prospecto de los títulos de deuda pública a emitirse en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local; ii) suplemento de prospecto de los títulos de deuda pública a emitirse en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local; y (iii) contrato de colocación a celebrarse entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Banco Ciudad de Buenos Aires por la otra, que se adjuntan como Anexo II (IF- 2019-5502042-SSFIN), formando parte integrante de la presente resolución. Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Finanzas y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público.