Banco Ciudad colocó casi $100.000 millones en Obligaciones Negociables y destinará los fondos a créditos hipotecarios
Desde la entidad señalaron que los recursos obtenidos serán destinados principalmente a ampliar la cartera de créditos hipotecarios para familias.
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Foto: BBVA
El Banco Ciudad concretó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) en unidades ajustadas por UVA por un total de $99.418 millones, en una operación que registró ofertas por cerca de $157.000 millones y evidenció un fuerte interés del mercado local.
La colocación se estructuró en dos clases: la Clase 23, a 24 meses de plazo, adjudicó $77.777 millones con un rendimiento de 7,50% más UVA; y la Clase 24, a 36 meses, colocó $21.640 millones a una tasa de 7,95% más UVA. Según se informó, las tasas obtenidas se ubicaron por debajo de las registradas recientemente para instrumentos financieros de características similares en el sistema argentino.
Los títulos recibieron la calificación “AA+.ar” por parte de Moody’s Local y contaron con la participación de bancos, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y órdenes de inversores particulares, entre los principales suscriptores, indica Noticias Argentinas.
Desde la entidad señalaron que los recursos obtenidos serán destinados principalmente a ampliar la cartera de créditos hipotecarios para familias. El presidente del banco, Guillermo Laje, afirmó que la demanda registrada “confirma la confianza del mercado en la institución” y destacó la importancia de seguir diversificando las fuentes de fondeo en el mercado de capitales.
Además del propio Banco Ciudad, participaron en la organización y colocación de la emisión los bancos Santander, Galicia y BST, junto a las sociedades de bolsa Macro Securities, Balanz, Puente y One618.
Con esta operación, el Banco Ciudad refuerza su estrategia de financiamiento a través del mercado de capitales y amplía sus herramientas para sostener líneas de crédito, en particular orientadas al acceso a la vivienda.
